À l'aube d'une catastrophe climatique sans précédent, les animaux ont évolué pour devenir l'espèce dominante connue sous le nom d'Humanimaux. Ces créatures régulent les naissances humaines et leur assignent des rôles spécifiques : humains de compagnie, humains de divertissement, humains de travail... Élevée en secret par une loutre humaine, Murphy, 16 ans, entre à l'Institut Ann Draegar, un prestigieux centre de catégorisation. Elle y découvre la sombre vérité qui se cache derrière la façade d'une société apparemment parfaite et doit décider de sa loyauté.
Tome 1 d'une trilogie.