Et si la Belle était une capitaine corsaire et la Bête un fier monarchiste en fuite ?

Dans un monde de nuages où la magie mêle science et sentiments, des nefs volantes  évoluent entre paisibles cumulus et terribles orages. Au sol, la monarchie a été renversée et ses fidèles, transformés en monstres bestiaux évoluant dans un univers tribal aux mains des ambitieux. Opportune, pirate des cieux, traque Épigone, ancien officier dont la transformation en Bête n’a pas éteint la soif de vengeance. Mais elle sait que seul le baiser d’une personne l’aimant sincèrement rendra à Épigone son apparence humaine. Tandis que, sur leurs bateaux, l’on complote et l’on se déchire, se noue entre la Bête et sa "Belle" geôlière une étrange relation…