Zéphyr et Frisounet partent en vacances et découvrent des mondes merveilleux et des personnages légendaires. 16 tableaux d’aventures extraordinaires…

Zéphyr et Frisounet partent en vacances en croisière et le jour de l’excursion, ils portent secours à un bébé monstre coincé dans un filet. Pour les remercier, il les entraîne en Écosse pour rencontrer le monstre du Loch Ness. De là, ils partent visiter un château hanté où ils seront projetés dans une forêt enchantée. Puis ils vont visiter les Enfers, et ressortent au Japon, peuplé de centaines de yokai. Ils croisent ensuite des dragons avant de pénétrer dans la lampe magique d’Aladin…