Quatre siècles après la Grande-Fracture, le Bas-Monde traverse une ère obscure et rétrograde, tandis que le Haut-Monde, figé depuis l’extinction des Alchimistes, demeure inaccessible. Originaire du Bas-Monde, Prudence vit en paria car elle voit l’avenir en rêves. Une nuit, elle est enlevée et enrôlée de force à bord de L’Héliotrope, un navire-pirate volant à la sinistre réputation. La jeune orpheline découvre un nouvel univers, celui du ciel. Prudence fait la connaissance des membres de l’équipage, qui ne tardent pas à lui révéler leur secret : ils détiennent un indice, menant à une série de "clefs" disséminées dans le monde, qui permettrait de retrouver la cité des Alchimistes…