Dans cet album long que le jeune lecteur découvrira aussi bien accompagné qu’en première lecture, les chiens en mal d’amour recomposent une nouvelle famille.

À l'orée de l'été, Pull a abandonné son maître en gare d'Austerlitz. Après être allé renifler une poubelle, il doit se rendre à l'évidence : Francis s'est perdu. Pour le rejoindre, Pull longe les rails jusqu'à une petite gare de banlieue. Là, il est recueilli par Groucho, qui le conduit jusqu'à un train décrépi, refuge improvisé pour chiens abandonnés. Mais Pull refuse de croire à un abandon : c'est entièrement sa faute si lui et son maître ont été séparés…